Unternehmensprofile verwalten

Für Admins (im Board unter board.jeckdesk.de).

Unternehmensübersicht

Unter Kunden & Kontakte → Unternehmen siehst du alle Unternehmen mit Kontaktdaten, Anschrift, Ansprechpartner, Anzahl der zugeordneten Kontakte und einer Info-Spalte für Notizen. Mit Als CSV exportieren lädst du die Liste herunter.

Unternehmen öffnen

Über Profil öffnen gelangst du zum Unternehmen. Dort findest du die Reiter:

• Details: Name, Adresse, Website, Telefon, E-Mail, SEPA-Mandate und interne Notizen.
• Kunden-Profile: verknüpfte Kunden mit Bestellungen und Umsatz sowie passende Vorschläge (siehe „Kunden-Profile verknüpfen“).
• Kontakte: die Ansprechpartner im Unternehmen mit ihrer Position (siehe „Kontakte und Unternehmen verbinden“).
• Protokoll: Notizen zu Gesprächen oder Absprachen. Über Notiz hinzufügen legst du neue Einträge an.
• Dokumente: Dateien zum Unternehmen, z.B. Sponsorenverträge oder Angebote. Du kannst Fotos, Videos, Audio, Texte und Dokumente per Drag & Drop hochladen.
• Logbuch: alle Änderungen am Unternehmen mit Datum und Person.

Wie du SEPA-Mandate für ein Unternehmen erfasst, erklären wir im Beitrag „SEPA-Mandate anfordern und erfassen“.