Kontakte und Unternehmen verbinden

Für Admins (im Board unter board.jeckdesk.de).

Ordne deinen Unternehmen die passenden Ansprechpartner zu. So siehst du beim Unternehmen sofort, wen du ansprechen kannst, und beim Kontakt, für welche Firma er arbeitet. Ein Kontakt kann zu mehreren Unternehmen gehören.

Vom Unternehmen aus

1. Öffne unter Kunden & Kontakte → Unternehmen das Unternehmen.
2. Wechsle in den Reiter Kontakte und klicke auf Kontakt hinzufügen.
3. Wähle einen oder mehrere Kontakte und bestätige mit Kontakt hinzufügen.

Vom Kontakt aus

1. Öffne unter Kunden & Kontakte → Kontakte den Kontakt.
2. Wechsle in den Reiter Unternehmen und klicke auf Unternehmen hinzufügen.
3. Wähle ein oder mehrere Unternehmen und bestätige mit Unternehmen hinzufügen.

In der Liste siehst du danach Name und Position der verbundenen Personen bzw. Unternehmen. In der Unternehmensübersicht zeigt die Spalte Kontakte, wie viele Ansprechpartner zugeordnet sind.

Wie du ein Unternehmen oder einen Kontakt mit einem Kundenprofil verbindest, erklären wir im Beitrag „Kunden-Profile verknüpfen“.