Mitgliederprofil

Für Admins (im Board unter board.jeckdesk.de).

Über Profil öffnen in der Mitgliederübersicht gelangst du zum Mitgliederprofil. Es ist in Reiter aufgeteilt.

Die Reiter

• Personendaten: Name, E-Mail und Zweitkontakt, Benutzername, Telefon, Mitgliedsnummer, Geburtsdatum, Anschrift, eigene Felder, Privatsphäre-Einstellungen, Mitgliedschaftsdaten und die Profil-Vollständigkeit. Rechts siehst du Abteilungen, Dienstgrad, Funktionen und Mitglieder-Gruppen.
• Kunden-Profile: mit dem Mitglied verknüpfte Kunden inklusive Bestellungen und Umsatz (siehe „Kunden-Profile verknüpfen“).
• Geschäftlich: Beruf, Branche, Position, Firma und geschäftliche Kontaktdaten.
• Bankverbindung: Bankinstitut, Kontoinhaber, IBAN, BIC, Mandatsreferenz, Zahlungsart, Validierung und PayPal-Adresse sowie die SEPA-Mandate (siehe „SEPA-Mandate anfordern und erfassen“).
• Laufbahn: Dienstgrade, Ehrungen, Funktionen und Mitgliedschaften mit Zeitraum (siehe „Laufbahn eines Mitglieds pflegen“).
• Protokoll: Notizen zum Mitglied. Sie sind nur für Admins sichtbar.
• Dokumente: In der privaten Ablage lädst du Dateien hoch und legst fest, ob sie nur für Admins oder auch für das Mitglied sichtbar sind. Außerdem siehst du, welche Dokumente dem Mitglied über die geteilte Ablage freigegeben wurden.
• Logbuch: alle Änderungen und Einladungen mit Datum und Person.

Unter den Reitern kannst du außerdem interne Notizen speichern.

Mitglied bearbeiten

Über Bearbeiten änderst du Personendaten, Benutzername, Vereinsdaten, Zuordnungen und Einstellungen. Geschäftliche Angaben und Bankverbindung bearbeitest du direkt im jeweiligen Reiter.

Beitragsfrei stellen

Unter Beitragsfreie Gruppen wählst du die Gruppen, für die das Mitglied keinen Beitrag zahlt. Das Mitglied muss trotzdem in diesen Gruppen sein. In der Beitragsabrechnung erscheint es dann als beitragsfrei und bekommt keine Beitragsrechnung.

Austritt, Kündigung oder Todesfall

Unter Einstellungen markierst du ein Mitglied als ausgetreten, gekündigt oder verstorben. Der Mitgliederzugriff wird dann deaktiviert und die Person aus allen Gruppen, Abteilungen und Funktionen entfernt. Die Daten bleiben erhalten und du findest das Mitglied über den Filter in der Mitgliederübersicht.

Wichtig: Löschen entfernt ein Mitglied mit allen Daten unwiderruflich. Nutze für ehemalige Mitglieder besser die Markierung ausgetreten, gekündigt oder verstorben.