Kreditor anlegen und bearbeiten

Für Admins (im Board unter board.jeckdesk.de).

Ein Kreditor ist der Rechnungssteller, also in der Regel deine Gesellschaft. Im Kreditor hinterlegst du alles, was auf Rechnungen und Tickets erscheint, sowie die Zahlungsarten für deinen Shop. Du brauchst mindestens einen Kreditor, bevor du Rechnungen, Mitgliedsbeiträge oder Veranstaltungen anlegen kannst.

Du findest die Kreditoren unter Abrechnung & Finanzen → Kreditoren. Die Übersicht zeigt pro Kreditor IBAN und BIC, ob er Standard-Kreditor ist und ob PayPal und Stripe verbunden sind. Neue Kreditoren legst du über Hinzufügen an, bestehende änderst du über Bearbeiten.

Stammdaten

• Unternehmen / Gläubiger: der vollständige Name, z.B. „Jecke Funken e.V.“.
• Anzeigename: optionaler Kurzname, der statt des vollständigen Namens in E-Mails, Tickets und im Shop angezeigt wird.
• Notizen: interne Informationen.
• Logo: erscheint auf den Rechnungen (JPG, JPEG oder PNG).
• Eigenes Rechnungslayout: euer eigener Briefkopf als Hintergrundbild. Mehr dazu im Beitrag „Eigenes Rechnungslayout mit Briefkopf“.
• Bankverbindung: IBAN, BIC und Bank.
• Gläubiger-Identifikationsnummer: nötig, wenn du Mitgliedsbeiträge oder Rechnungen per SEPA-Lastschrift einziehen möchtest.
• Steuernummer und Umsatzsteuer-ID: erscheinen auf der Rechnung.
• Anschrift und Kontakt: Adresse, E-Mail, Telefon, Website, Vereinsregisternummer und Ansprechpartner. Diese Angaben stehen als Absender und in der Fußzeile der Rechnung.

Einstellungen Rechnungen

• Standard-Kreditor: wird bei neuen Rechnungen automatisch vorausgewählt.
• Neue Rechnungen als Entwurf anlegen: Beim Anlegen einer Rechnung ist „Als Entwurf speichern“ dann schon vorausgewählt.
• Nummernkreis: Die Rechnungsnummern beginnen mit der hier angegebenen Nummer und werden automatisch fortlaufend vergeben.
• Rechnung Einleitung und Rechnung Zahlungshinweis: Freitextfelder, deren Inhalt auf jeder Rechnung steht. Im Zahlungshinweis kannst du alles eintragen, was auf der Rechnung stehen soll, z.B. eine Zahlungsfrist („Bitte überweise den Betrag innerhalb von 14 Tagen.“) oder den Verwendungszweck. Teste die Texte am besten mit einer Entwurfsrechnung.
• Zahlungshinweis Mitgliedsbeitrag, Lastschrift und Überweisung: eigene Hinweise für Beitragsrechnungen, je nachdem, ob das Mitglied per Lastschrift zahlt oder nicht. Bleibt das Feld leer, wird der Standardtext verwendet.

Einstellungen Shop

• Zahlungsart: Überweisung, Stripe und/oder PayPal für Rechnungen und Zahlungsaufforderungen ohne Bezug zu einer Veranstaltung. Bei Bestellungen in einer Veranstaltung gelten die Zahlungsarten der Veranstaltung.
• Stripe-Zahlungsmethoden: Karte (inkl. Apple Pay und Google Pay), Klarna und SEPA-Lastschrift.
• PayPal-Anbindung und Stripe-Anbindung: siehe die Beiträge „PayPal-Anbindung“ und „Stripe-Anbindung“.
• Shop-Impressum, Shop-Datenschutzerklärung, Shop-AGB: erscheinen in deinem Shop.

Einstellungen Ticket-Layout

• Ticket-Nummerierung auf E-Ticket anzeigen.
• Ticket-AGB und Nutzungs- und Anwendungshinweis: stehen auf dem Ticket. Bleibt das Feld leer, wird der Standardtext verwendet.
• Sponsoren: Logos für das E-Ticket. Mehr dazu im Beitrag „Sponsoren-Logos auf dem Ticket“.

Mit Hinzufügen bzw. Speichern übernimmst du alle Angaben.