Kunden-Profile verknüpfen
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Für Admins (im Board unter board.jeckdesk.de).
Ein Kundenprofil kannst du mit einem Mitglied, einem Kontakt oder einem Unternehmen verknüpfen. So siehst du z.B. beim Unternehmen direkt alle Bestellungen und den Umsatz. Es sind beliebig viele Verknüpfungen möglich.
Vom Kundenprofil aus
- Öffne unter Kunden & Kontakte → Kunden das Kundenprofil.
- Wechsle in den Reiter Verknüpfte Profile.
- Klicke auf Profil verknüpfen, wähle das Mitglied, den Kontakt oder das Unternehmen und bestätige.
Vom Kontakt oder Unternehmen aus
- Öffne den Kontakt oder das Unternehmen und wechsle in den Reiter Kunden-Profile.
- Klicke auf Kunden-Profil verknüpfen, wähle den Kunden und bestätige.
Vorgeschlagene Verknüpfungen
JeckDesk schlägt dir passende Profile vor, z.B. wenn Name oder E-Mail-Adresse übereinstimmen. Die Vorschläge findest du unter Vorgeschlagene Verknüpfungen im jeweiligen Reiter. Die Spalte Match zeigt, wie gut der Vorschlag passt.
Verknüpfte Profile bei Rechnungen
Ist ein Rechnungsempfänger mit mehreren Kundenprofilen verknüpft, wählst du beim Anlegen einer Rechnung oder Bestellung das passende Kundenprofil aus.
In der Kundenübersicht siehst du in der Spalte Typ, womit ein Kunde verknüpft ist. Über den Filter Ohne Zuordnung findest du alle Kunden, die noch nicht verknüpft sind.