Kontakte anlegen & bearbeiten
Für Admins (im Board unter board.jeckdesk.de).
Kontakte sind Personen außerhalb deiner Mitglieder, mit denen deine Gesellschaft zu tun hat, z.B. Ansprechpartner bei Partnern, Presse, Ehrengäste oder Dienstleister.
Kontakt hinzufügen
- Gehe auf Kunden & Kontakte → Kontakte und klicke auf Kontakt hinzufügen.
- Trage die Angaben zur Person ein: Anrede, Titel, Vor- und Nachname sowie optional ein Profilbild. Wir empfehlen das Format 4:3.
- Ergänze Kontakt und Anschrift: Telefon, Mobilnummer, E-Mail, Website und Adresse.
- Wähle unter Zuordnung eine oder mehrere Kontakt-Gruppen, z.B. Presse oder Ehrengäste.
- Klicke auf Hinzufügen.
Kontakte entstehen auch automatisch, wenn du beim Anlegen einer Rechnung oder Bestellung Rechnungsempfänger als Kontakt anlegen aktivierst.
Tipp: Über die Kontakt-Gruppen kannst du deine Kontakte auch per E-Mail anschreiben. Wähle dazu unter Kommunikation → E-Mail Verteiler bei den Empfängern unter Gruppen die passende Kontakte-Gruppe (siehe „Neue E-Mail erstellen“).
Kontaktübersicht
In der Übersicht siehst du alle Kontakte mit Kontakt-Gruppen, Kontaktdaten und Anschrift. Über den Filter zeigst du nur die Kontakte einer bestimmten Kontakt-Gruppe an. Mit Als CSV exportieren lädst du die Liste herunter.
Kontakt öffnen
Über Details öffnest du den Kontakt. Dort findest du die Reiter:
- Personendaten: alle Angaben, Kontakt-Gruppen, SEPA-Mandate und interne Notizen.
- Kunden-Profile: mit dem Kontakt verknüpfte Kunden inklusive Bestellungen und Umsatz (siehe „Kunden-Profile verknüpfen“).
- Unternehmen: Unternehmen, zu denen der Kontakt gehört, inklusive Position (siehe „Kontakte und Unternehmen verbinden“).
- Protokoll: Notizen zu Gesprächen oder Absprachen mit dem Kontakt.
- Dokumente: Dateien zum Kontakt, z.B. Verträge oder Angebote.
- Logbuch: alle Änderungen am Kontakt.
Kontakt bearbeiten
Über Bearbeiten änderst du jederzeit die Angaben und Kontakt-Gruppen. Wie du Kontakt-Gruppen anlegst, erklären wir im Beitrag „Einführung in Gruppen und Gruppen-Typen“.