Rechnungen verwalten und bearbeiten

Für Admins (im Board unter board.jeckdesk.de).

Unter Abrechnung & Finanzen → Rechnungen öffnest du eine Rechnung über das gelbe Symbol Details. In der Detailansicht findest du die Reiter Übersicht, Artikel, Tickets (bei Ticketbestellungen) und Logbuch.

Die Menüleiste

• Rechnung drucken, Rechnungsvorlage drucken und Lieferschein drucken.
• Kunden Profil öffnen: zum Kundenprofil des Empfängers.
• Begleichen: Rechnung als bezahlt markieren. Du wählst dabei die Zahlungsart und das Datum der Zahlung.
• Stornieren: Rechnung endgültig stornieren. Wurde digital bezahlt, wird der Betrag automatisch auf das ursprüngliche Zahlungsmittel zurückerstattet. Zugehörige Tickets verlieren sofort ihre Gültigkeit.
• Zahlungsaufforderung: Zahlungsaufforderung per E-Mail an den Käufer senden (siehe „Zahlungsaufforderungen“).
• Rechnung per E-Mail senden: Rechnung an den Käufer schicken.
• Tickets persönlich übergeben: markiert die Tickets als persönlich übergeben, z.B. wenn sie in der Geschäftsstelle abgeholt wurden.
• Bearbeiten: Rechnung bearbeiten.

Reiter Übersicht

Hier siehst du Rechnungsnummer, Bestellnummer, Kommissionsnummer, Zahlungsart, Rechnungsdatum, Beträge, Rechnungssteller und wer die Rechnung wann erstellt hat. Außerdem den Rechnungsempfänger, die Lieferadresse, den Status und alle Anmerkungen (auf der Rechnung, intern und vom Käufer). Die E-Mail-Adresse des Empfängers kannst du hier direkt ändern.

Reiter Artikel

Zeigt alle Positionen der Rechnung. Bei Entwürfen kannst du über Artikel hinzufügen weitere Positionen ergänzen.

Reiter Logbuch

Hier ist jede Änderung und jede Aktion rund um die Rechnung festgehalten.

Was du nachträglich ändern kannst

• Entwürfe kannst du vollständig bearbeiten, auch Rechnungssteller, Empfänger und Artikel.
• Finalisierte Rechnungen lassen sich nur noch eingeschränkt bearbeiten. Rechnungssteller, Empfänger und Artikel sind dann fest. Wenn eine Rechnung falsch ist, stornierst du sie und erstellst eine neue (siehe „Änderung einer Rechnung“).