Kunden anlegen

Für Admins (im Board unter board.jeckdesk.de).

Kunden sind alle, an die deine Gesellschaft Rechnungen stellt oder Tickets verkauft, z.B. Ticketkäufer, Firmen oder Gäste. Jeder Kunde hat ein eigenes Kundenprofil mit Kundennummer, Adressen und allen Bestellungen.

Kunde direkt anlegen

1. Gehe auf Kunden & Kontakte → Kunden und klicke auf Kunde hinzufügen.
2. Wähle den Kundentyp: Privatperson oder Firma / Unternehmen. Bei Firmen trägst du zusätzlich Firmenname, USt-ID und Steuernummer ein.
3. Fülle die Kontaktdaten aus: Anrede, Titel, Vor- und Nachname, Telefon, Mobil, Fax, E-Mail und Website.
4. Trage die Rechnungsadresse ein.
5. Weicht die Lieferadresse ab, deaktiviere Lieferadresse entspricht Rechnungsadresse und trage die Lieferadresse ein.
6. Optional: Notizen und Marketing-Einwilligung erteilt, wenn der Kunde zugestimmt hat, Werbung zu erhalten.
7. Klicke auf Hinzufügen.

Kunde automatisch anlegen

Kundenprofile entstehen auch automatisch:

• bei einer Bestellung im Ticket-Shop oder Merch-Shop,
• wenn du beim Anlegen einer Rechnung oder Bestellung Externer Rechnungsempfänger (Gast / Kunde) wählst.

Aktivierst du dabei Rechnungsempfänger als Kontakt anlegen, wird der Kunde zusätzlich als Kontakt gespeichert, auf Wunsch in einer Kontakt-Gruppe.

Neue Kunden erscheinen sofort in der Kundenübersicht. Wie du Kunden mit Mitgliedern, Kontakten oder Unternehmen verbindest, erklären wir im Beitrag „Kunden-Profile verknüpfen“.