Kundenprofil bearbeiten

Für Admins (im Board unter board.jeckdesk.de).

Du kannst ein Kundenprofil jederzeit ändern oder ergänzen. Klicke dazu in der Kundenübersicht auf Profil bearbeiten oder im Kundenprofil auf Bearbeiten.

Was du ändern kannst

• Kundennummer
• Kundentyp: Privatperson oder Firma / Unternehmen, bei Firmen mit Firmenname, USt-ID und Steuernummer
• Kontaktdaten: Anrede, Titel, Name, Telefon, Mobil, Fax, E-Mail und Website
• Rechnungsadresse und Lieferadresse
• Notizen und Marketing-Einwilligung

Klicke danach auf Speichern.

Neue Adresse eines Kunden

Ist ein Kunde umgezogen, ändere einfach die Adresse im Kundenprofil. Die neue Anschrift gilt dann für alle neuen Bestellungen und Rechnungen. Bestehende Rechnungen bleiben unverändert, denn fertige Rechnungen dürfen nicht mehr geändert werden.

Mit einem Mitglied oder Kontakt verbinden

Soll ein Kunde einem Mitglied, einem Kontakt oder einem Unternehmen zugeordnet werden, nutzt du im Kundenprofil den Reiter Verknüpfte Profile (siehe „Kunden-Profile verknüpfen“).