Kundenprofile verwalten

Für Admins (im Board unter board.jeckdesk.de).

Kundenübersicht

Unter Kunden & Kontakte → Kunden siehst du alle Kunden mit Name bzw. Firma, Kundennummer, Typ, Kontaktdaten, Adresse, Anzahl der Bestellungen und Umsatz.

• Typ: zeigt, ob das Kundenprofil mit einem Mitglied, einem Kontakt oder einem Unternehmen verknüpft ist.
• Filter: Alle, Mitglieder, Kontakte, Unternehmen oder Ohne Zuordnung.
• Sortieren: nach Name von A bis Z oder von Z bis A.
• Als CSV exportieren: lädt die Kundenliste herunter.
• Kunde hinzufügen: neuen Kunden anlegen (siehe „Kunden anlegen“).

Kundenprofil öffnen

Über Profil öffnen gelangst du zum Kundenprofil. Es hat vier Reiter:

• Stammdaten: Firma, Name, Kundennummer, Kunde seit, Kontaktdaten, Rechnungs- und Lieferadresse, Statistiken (Bestellungen, Tickets, Umsatz), Marketing-Einwilligung, SEPA-Mandate und Notizen.
• Bestellungen: alle Bestellungen und Rechnungen des Kunden mit Betrag, Tickets, Status, Zahlungsart, Platzierung und Versand. Über den Filter zeigst du z.B. nur offene oder bezahlte Bestellungen, nicht verschickte Rechnungen oder nicht ausgehändigte Tickets an. Von hier aus öffnest du jede Bestellung direkt.
• Verknüpfte Profile: Mitglieder, Kontakte oder Unternehmen, die mit diesem Kunden verbunden sind, und passende Vorschläge (siehe „Kunden-Profile verknüpfen“).
• Logbuch: alle Aktionen rund um diesen Kunden. Außerdem kannst du hier interne Notizen speichern.

Wie du SEPA-Mandate für einen Kunden erfasst, erklären wir im Beitrag „SEPA-Mandate anfordern und erfassen“.